一战前，英国外交部官员卡拉瑟斯应好友戴维斯的邀请，前往德国北部的沙滨海岸度假。到了目的地后他才发现，所谓的度假游轮不过是一艘小帆船。 为了适应船上的生活，卡拉瑟斯开始练习驾驶帆船的技巧，为此吃尽了苦头。就在他刚刚适应航海生活时，他们深入了德军海防线，跟德国间谍不期而遇！原来这戴维斯预谋已久。他约卡拉瑟斯来德国，并不是为了度假，而是为了调查一个德国人意图谋杀自己的真相。调查中，他们察觉到，在德国偏远的波罗的海岸，似乎隐藏着一个巨大的阴谋。他们明察暗访，与德国间谍斗智斗勇，终于发现了德国人的秘密建造军事基地，策划进攻英国的企图！他们能否冲破德国间谍的重重阻挠，顺利地将消息带回英国呢？大英帝国的命运就握在他们两人手里……