文禄二年（1593），丰臣秀吉喜得一子，爱如珍宝。此时，秀次倒行逆施，行事残暴，被人称作“杀生关白”，在与秀吉妾茶茶和宠臣石田三成的斗争中，获罪自杀。同时，朝鲜战事陷入泥潭，议和失败，一代枭雄丰臣秀吉心力交瘁，终于于庆长三年归于尘土。临终时，将爱子托与德川家康等重臣。秀吉身后，纷争四起。五奉行之一、野心勃勃的石田三成欲挟幼主号令天下，深惧德川家康，遂串通另外四奉行，挑拨前田利家，想合力对抗家康。 眼看天下又将大乱，德川家康镇定自若，弹压群雄，匡扶正道，努力承继太平大任。利家绝症缠身，病危之际，深明大义的他将幼主托付与家康。三成阴谋败露，被丰臣家众宿将追杀，不得已逃到家康处避难。家康不计前嫌加以庇护，但却于不动声色之中，巧妙逼其退隐……