天正十五（1587）年，德川家康将治城搬到骏府，夫人朝日姬因母病被接回大坂。经数年征讨，丰臣秀吉遍服众大名，同十七年，发兵征德川家康儿女亲家小田原北条氏，故意令家康为先锋。次年，灭北条氏。此后，秀吉处心积虑，将家康迁出多年经营的三河，改封荒芜之地关八州。家康隐忍不发，入江户，积力量，生天下意。 天下初定，关白秀吉附庸风雅，崇奢靡之风，大力推崇茶道。其所宠爱的著名茶道师千利休进谏，秀吉大怒，千利休被迫切腹。此后凶事连连。同十九年初，秀吉弟秀长病逝；夏，子鹤松丸夭折，秀吉悲痛欲绝；秋，备战征朝；冬，让关白之位于养子秀次，自称太阁。同二十年三月，发兵三十万，渡海征朝，是为文禄之役。文禄二年（1593）夏，征朝将士陷入苦战，此时秀吉母丧，太阁一时四面楚歌……