总论 第一章　剿夷与抚夷 一　英国请中国订立邦交 二　英国人做鸦片买卖 三　东西对打 四　民族丧失二十年的光阴 五　不平等条约开始 六　剿夷派又抬头 七　剿夷派崩溃 第二章　洪秀全与曾国藩 一　旧社会走循环套 二　洪秀全企图建新朝 三　曾国藩刷新旧社会 四　洪秀全失败 第三章　自强及其失败 一　内外合作以求自强 二　步步向前进 三　前进遇着阻碍 四　士大夫轻举妄动 五　中日初次决战 第四章　瓜分及民族之复兴 一　李鸿章引狼入室 二　康有为辅助光绪变法 三　顽固势力总动员 四　孙总理提民族复兴方案 五　民族扫除复兴的障碍 六　军阀割据十五年 七　贯彻总理的遗教 附录一　琦善与鸦片战争 一　引言 二　琦善与鸦片战争的军事关系 三　琦善与鸦片战争的外交关系 附录二　中国与近代世界的大变局 一　中西方关系发生变化 二　欧洲人的蚕食 三　葡萄牙设法通商 四　国外殖民势力更替 五　康熙帝的外交 六　外交政策不进反退 七　马戛尔尼来华 八　英国输入鸦片 九　鸦片战争前后 十　“抚夷”的难题 十一　“剿夷外交”的代价 十二　俄罗斯侵吞国土 十三　自强运动的兴起与失败 十四　尾言 附录三　最近三百年东北外患史 小引 一　俄国的远东发展 二　中俄初次在东北的冲突 三　尼布楚交涉 四　东北一百五十年的安宁 五　俄国假道出师与胁诱割地 六　俄国友谊之代价 附录四　时论 一　“九一八”的责任问题 二　国联调查团所指的路 三　南京的机会 四　热河失守以后 五　长期抵抗中如何运用国联及国际 六　这一次的华府会议 七　我们目前对于中央最要的希望 八　 “九一八”——两年以后 九　国际现势的分析 十　论“日本和平” 十一　经过“满洲国” 十二　民族复兴的一个条件 十三　中国近代化的问题