《猫城记》： 一架飞往火星的飞机在碰撞到火星的一刹那机毁人亡，只剩下“我”幸存下来，却被一群长着猫脸的外星人带到了他们的猫城，开始了艰难的外星生活。 猫人也有历史，拥有两万多年的文明，在古代他们也与外国打过仗，而且打胜过，可是在最近五百年中，自相残杀的结果叫他们完全把打外国人的观念忘掉，而一致的对内，导致文明的退化。而“我”亲眼目睹了一场猫人与矮子兵的战争，以猫城全城覆没而结束了这座私欲日益彭胀的外星文明古城。 作品借猫人混乱生活和丑恶行径的描写，对旧中国国民的劣根性作了淋漓尽致的剖析，并间接抨击了统治中国的国民党政权腐败、无能的内政外交，但又把政党斗争都称为"哄"，讽刺青年学生的"大家夫斯基哄"和信仰"马祖大仙"，对革命力量的嘲讽表明作者回国伊始对国内复杂的政治情况特别是对革命政党领导的革命斗争缺乏正确的认识和态度。而猫人的全族毁灭，也显露了作者对民族前途的瞻望染有比较浓厚的悲观色彩，这反映了作者不断寻求真理过程的曲折和内心的矛盾痛苦。总之，《猫城记》在思想倾向上的复杂性和艺术表现的特异性，使它长期以来引起不同的评价。 《新韩穆烈德》：是一篇表现中国传统手工业和商业经营方式面临灭顶灾难的作品，写出了在外国的经济侵略和挤压之下，民族工商业凋蔽，旧有的纯朴习尚也随之失落，显现了作者对道德判断和历史判断彼此悖反现象的思考。