天机宫一役后，死里逃生的梁萧与花晓霜带着灭世神器远走大洋，自此与执著于复仇的天机宫众人，亦即后来的东岛结下不解仇怨。一百年后，其孙梁思禽只身返回中土，在其临终前留下了西城八部和八幅祖师画像。画像中隐藏的“天下无敌“的密语引发了三百年后东岛西城的又一轮争夺。陆渐本是小渔村长大的贫苦少年，与姚家庄大小姐姚晴因练剑结识而暗生情愫，也因此阴差阳错地被西城的宁不空炼成劫奴带往日本。在金刚传人鱼和尚的帮助下，他暂时压制住了“黑天劫”的来临，只身去往西城，希望能够破解“黑天劫”。 陆渐无意间救出了被诬囚禁的东岛少主谷缜，也因此惹来东岛高手的追杀。两人几经艰险，重逢于南京城中。此时姚晴却因盗得地部画像，逃来此间，邂逅陆、谷二人。