第一章 引言：汉口城和传教士概况 / 1
第二章 从汉口到万县，略述中国妇女和长江险滩 / 15
第三章　万县城，以及从万县到重庆之旅 / 35
第四章 重庆城—中国海关—著名的哈士先生，小议鸦片谬论 / 51
第五章　从重庆到叙府之旅—中国旅馆 / 79
第六章　叙府城—中国内地会，略评在华传教士 / 101
第七章 叙府到昭通，云南省概观—中国的脚夫、邮政制度和票号 / 119
第八章 昭通城，略论该城的贫困、杀婴罪、卖女童为奴、酷刑以及中国人的痛感迟钝 / 147
第九章　中国医生概况 / 159
第十章　从昭通到东川之旅 / 169
第十一章　东川城，略论杀婴罪 / 183
第十二章　东川到云南城 / 197
第十三章　在云南城 / 213
第十四章　云南的黄金、票号和电报 / 231
第十五章　云南城的法国传教会和军火厂 / 249
第十六章　从云南城到大理府之旅 / 269
第十七章　大理城—监牢—鸦片中毒—瘟疫和教会 / 295
第十八章 从大理出发之旅，略论广东人性格、中国移民、呆小病患者及中国殴妻现象 / 317
第十九章　湄公河和萨尔温江—怎样在中国旅行 / 339
第二十章　腾越城—著名的温梭诏法—掸族士兵 / 357
第二十一章 掸族小镇盏达，及公使馆职员马嘉理谋杀案发生地芒允 / 379
第二十二章 所谓好战势力的中国—克钦人—进入八莫的最后一站 / 391
第二十三章 八莫、曼德勒、仰光和加尔各答 / 407