◎津国屋 爱女阿清的诞生，让养女阿安成了碍眼的负担，终以淫奔之名被遣回老家。七岁的阿安不堪受辱，投井自杀。孰料阿清来年同龄时竟无端病死，家中接连发生怪事——是阿安来复仇了吗？ ◎山祝之夜 行走东海道必得在小田原、三岛宿驿过夜，心狠手辣的盗贼混迹旅馆之间，佯充旅人，谋财害命，一夜间夺走了三条人命…… ◎鹰的去向 耀武扬威的鹰匠在妓院打情骂俏，惊走了将军御鹰！机敏的鸟类是最棘手的办案对象，半七该如何拯救鹰匠，使之免除切腹自裁的命运？ ◎三河万岁 来自外乡沿街卖艺的万岁艺人冻毙街头，怀里有个两三月大的“鬼儿”。半七直觉此中必有蹊跷，哪知长着獠牙的婴儿竟被利用来害命谋财…… ◎长矛刺 江户寒夜出现长矛刺杀事件！死者财物丝毫未失，凶手仿佛只是拿无辜路人试刀。接下来的牺牲者竟然是坐在轿子里的硕大黑猫…… ◎阿照的父亲 清晨厨房后门传来不明的声响，有道黑影直窜进屋里，还来不及看清，一闪又出去了。愣了一愣的下女这才发现，主人喉咙遭割断，陈尸卧榻……