前言 上编 契诃夫与其《海鸥》 《樱桃园》译后记 《契诃夫戏剧集》译后记 《文艺·戏剧·生活》译后记 聂米罗维奇—丹钦柯的戏剧生活 契诃夫和莫斯科艺术剧院与斯坦尼斯拉夫斯基 导演的艺术创造 信念与真实感 向斯坦尼斯拉夫斯基学习 斯坦尼斯拉夫斯基体系的形成过程 关于讨论“演员的矛盾”的报告 导演·作家·作品 谈构思（提纲） 下编 今日之中国戏剧 旧剧新诂 话剧向传统戏曲学习什么 关于话剧汲取戏曲表演手法问题——历史剧《虎符》的排演体会 略论话剧的民族形式和民族风格 谈话剧接受民族戏曲传统的几个问题 论民族化（提纲） 论推陈出新（提纲） 豹头·熊腰·凤尾 守格·破格·创格 真假、虚实及其他 话剧和戏曲要互相借鉴 谈戏曲改革的几个问题 谈灯光的作用 关于《夜店》 《上海屋檐下》的导演 我怎样导演《龙须沟》 《龙须沟》里的舞台人物形象 《龙须沟》演出时致于是之、叶子的信 排演《茶馆》第一幕谈话录 排演《武则天》的一些想法 《武则天》导演杂记 重排《关汉卿》提示散记 回忆录（片断） 附录 焦菊隐先生的“心象”学说 探索的足迹 以诗建构北京人艺的艺术殿堂——焦菊隐一北京人艺演剧学派初探 编后记